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7月車市淡季更淡，零售批發同比雙雙下降

數據來源：乘聯會、保監會新車交強險數據

7月(yue)乘用車市(shi)場批(pi)(pi)發量(liang)157萬輛，同(tong)比(bi)下滑(hua)(hua)5.5%，SUV下滑(hua)(hua)幅度超8%，而(er)零售量(liang)達164萬輛，銷量(liang)超過供給端批(pi)(pi)發量(liang)，同(tong)比(bi)下滑(hua)(hua)6%，而(er)轎車和SUV分(fen)別下滑(hua)(hua)4.7%、5.7%。從流(liu)通協會汽(qi)車庫(ku)存(cun)系數(shu)(shu)來看，7月(yue)車市(shi)庫(ku)存(cun)系數(shu)(shu)達1,79，庫(ku)存(cun)系數(shu)(shu)環比(bi)下滑(hua)(hua)7%，而(er)自主(zhu)品牌(pai)庫(ku)存(cun)系數(shu)(shu)高(gao)(gao)達2.38，高(gao)(gao)于車市(shi)平均庫(ku)存(cun)系數(shu)(shu)，可見各(ge)自主(zhu)品牌(pai)渠道經銷商庫(ku)存(cun)壓(ya)力(li)較大(da)。本月(yue)車市(shi)表現主(zhu)要(yao)如下：
 

第一，整體市場環境變化給車市影響較大
。從整體車市來看，乘用車市場已進入零和博弈階段，車市增長緩慢，車企在各方面競爭激烈，特別是SUV消費需求變得更理性，導致SUV市場消費萎縮嚴重，特別是自主品牌車企受到影響較大，其居高不下的庫存系數，批發和零售量下滑較快，給整體車市增長帶來較大壓力；
 

第二，7月(yue)處(chu)于車市傳(chuan)統(tong)消(xiao)費淡季。一方面(mian)，車企工廠開始(shi)高溫假，產量(liang)大(da)幅度減小，供(gong)給端(duan)批發(fa)量(liang)會出(chu)現一定下滑，另一方面(mian)，消(xiao)費端(duan)銷(xiao)量(liang)持續下滑，經(jing)銷(xiao)商庫(ku)存壓力較大(da)，渠道訂單量(liang)減少(shao)；同時，也因為天(tian)氣炎熱(re)因素，各經(jing)銷(xiao)商處(chu)客流量(liang)較少(shao)，實際(ji)消(xiao)費減少(shao)；
 

第(di)三，  銷(xiao)量(liang)成(cheng)車(che)(che)(che)(che)市(shi)(shi)增(zeng)量(liang)一股(gu)清流(liu)。7月新能源乘用車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)達(da)7.1萬輛(liang)，同比(bi)增(zeng)長64%，為(wei)整體車(che)(che)(che)(che)市(shi)(shi)銷(xiao)量(liang)貢獻4.5%的量(liang)，特別是在轎車(che)(che)(che)(che)市(shi)(shi)場，其新能源轎車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)占比(bi)達(da)60%，為(wei)轎車(che)(che)(che)(che)市(shi)(shi)場貢獻一定增(zeng)量(liang)。

 

1.5L發動機車型依舊是市場主流，自動變速箱車型市場份額逐步上升

數據來源：研究院驅動系統數據產品

從研究院(yuan)驅動(dong)(dong)系(xi)統(tong)數據產品分析來看，7月份(fen)小排量(liang)汽(qi)車（發(fa)動(dong)(dong)機排量(liang)<=1.6L發(fa)動(dong)(dong)機車型(xing)）占比(bi)份(fen)額達(da)(da)63.5%，總(zong)計銷量(liang)占比(bi)達(da)(da)98.8萬輛，而搭(da)載(zai)1.5L發(fa)動(dong)(dong)機車型(xing)市(shi)場(chang)(chang)銷量(liang)為主要(yao)貢獻力量(liang)。在搭(da)載(zai)變速(su)箱(xiang)(xiang)市(shi)場(chang)(chang)方面(mian)，搭(da)載(zai)自動(dong)(dong)變速(su)箱(xiang)(xiang)車型(xing)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額占比(bi)達(da)(da)72%，市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額逐步(bu)上(shang)升，而搭(da)  載(zai)AT變速(su)箱(xiang)(xiang)車型(xing)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額占比(bi)最大，達(da)(da)33.4%，搭(da)載(zai)手動(dong)(dong)擋變速(su)箱(xiang)(xiang)車型(xing)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額逐步(bu)下滑(hua)。驅動(dong)(dong)系(xi)統(tong)市(shi)場(chang)(chang)表(biao)現主要(yao)如下：
 

第一，廠家布局車型產品不斷促使動力系統結構變化。節能減排技術不斷在車型產品中落地生根，油耗標準不斷趨嚴，更多車企優化車型搭載發動機和變速箱配置，小排量發動機不斷搭載在各車型上，特別是1.0T、1.2T、1.4T等發動機配置組合，同時自動變速箱配置車型逐步增多，可以起到降低油耗效果；
 

第二，1.5L發動機車型成市場主力，自動變速份額逐步上升。從7月份搭載各類發動機和變速箱銷量中可知，搭載1.5L發動機車型銷量較好的有東風本田思域，長城哈弗H6，上汽通用科沃茲，銷量分別達到18153輛、18126輛、14087輛。從搭載各類變速箱車型銷量來看，搭載CVT變速箱日產軒逸車型銷量最高，其銷量達33608輛，而搭載CVT變速箱車型卡羅拉銷量位居第二，其銷量達到26723輛，搭載DCT變速箱車型奧迪A4L銷量達到23805輛，自主品牌中長城哈佛H6搭載DCT變速箱車型銷量達22418輛，位居第四，不管是合資車型，還是自主品牌車型，搭載自動變速箱車型更受消費者青睞；
 

第三，新上市車型發動機機小型化，搭載自動變速箱車型偏多。從7月份新上市車型搭載的發動機和變速箱來看，新上市車型一汽大眾探歌分別搭載1.2T和1.4T發動機，而途觀L更是增加搭載1.4T發動機配置，搭載小排量發動機組合配置成為各車企完善產品的重要布局一環。從新上市變速車型來看，新上市車型寶馬X3、斯威G10、沃爾沃S90均搭載AT類變速箱，而一汽大眾探歌、一汽奧迪Q5L、途觀L、領克01等車型搭載DCT變速箱，而搭載手動檔變速箱僅有3款車型。更多搭載排量小型化而動力性更好發動機和自動擋變速箱的車型，一方面可優化車企車型配置結構，另一方面滿足消費者對車輛動力性、操作性、舒適性等要求。
 

淡季雖淡，吉利、上汽乘用車領跑車市銷量增速

數據來源：乘聯會，蓋世汽車整車產銷數據查詢工具

相(xiang)對(dui)(dui)處于7月份淡季車(che)市(shi)來說，在整體車(che)市(shi)處于下滑(hua)的大(da)環境下，各車(che)企銷量(liang)表現(xian)出幾(ji)家歡喜幾(ji)家愁，車(che)企產量(liang)和批發量(liang)不斷下滑(hua)，車(che)企間(jian)競爭加劇，各個(ge)方面因素(su)都(dou)會對(dui)(dui)車(che)企銷量(liang)產品(pin)積極(ji)和消極(ji)影響。7月車(che)市(shi)車(che)企主要表現(xian)如下：
 

第一，上汽大眾爭奪7月銷量冠軍。從各個車企銷量來看，上汽大眾7月銷量達15.2萬輛，同比增長15.2%，榮登7月車企銷量冠軍，同比銷量排名上升2位，一汽大眾銷量排名第二。部分自主車企在車市淡季表現不俗，吉利和上汽乘用車銷量領跑車市銷量增長，吉利達12萬輛，同比增長高達31.9%，數量和增長率表現喜人，而上汽乘用車銷量達5.1萬輛，銷量同比增長37.8%，銷量排名11，排名上升5位。
 

第二，車企銷量下滑幾多愁。與上汽大眾、吉利汽車銷量上升表現喜人不同，上汽通用五菱、長安汽車、長城汽車、北京現代等車企銷量銷量多了些愁苦，上汽通用五菱、東風本田、長城汽車銷量下滑均超過20%，而北京現代銷量已跌出主要車企銷量排行榜。一方面，受到整體車市環境影響，銷量萎縮，對不少車企銷量產生影響；另一方面，萎縮，導致已SUV銷量為主的車企銷量下滑較為明顯；同時，車企產品競爭力和產品質量也會拉低車企銷量，特別是東風本田車型質量問題導致其銷量下滑較多；
 

第三，車企格局不斷重塑，強者更強，弱者壓力山大。南北大眾為不斷擴大在華銷量，不斷調整和完善在華產品布局，不斷加強車型導入本土化，一汽大眾新上市的探歌、途岳等車型，上汽大眾途觀L配置下探，不斷加大銷量增長籌碼，而吉利汽車在實現產品迭代進程中，不斷推出新品牌和新車型，完善各個細分市場產品布局，為其銷量增量添磚加瓦；而相對銷量不斷下滑的上汽通用五菱和長城汽車，其銷量壓力山大，長城汽車單條腿走路，暴露銷量增長存在較大風險，特別是萎縮，主力車型銷量增長乏力，銷量不斷下滑，品牌向上突破之路需日積月累，短時間無法為其銷量增長注入動力，因此如何維持銷量上升，是長城汽車后續長時間需要面對的問題，而上汽通用五菱銷量不斷下滑，主要是受到MPV市場銷量萎縮，SUV車型產品力迭代進程太慢，車型價格探困難較大，無法滿足消費升級的大環境中消費者所認可的車型。
 

7月A級車回歸領軍地位，插電混動車型市場份額持續創新高

數據來源：保監會新車交強險數據

從保(bao)監會新車交強險(xian)乘(cheng)用車數(shu)據分(fen)析來看，7月(yue)份新能源乘(cheng)用車銷量(liang)是新補貼(tie)(tie)政策推(tui)出(chu)后第一(yi)個(ge)完整的(de)終端消費月(yue)份，其銷量(liang)達4.9萬輛，同比增長(chang)67%，增長(chang)動力持續性較強。受到補貼(tie)(tie)政策影響(xiang)，市場各方面(mian)類型(xing)發(fa)生較大變化，主要表(biao)現在以下幾個(ge)方面(mian)：
 

第一，車型結構變化較大，A級別車型回歸領軍地位。從上半年A00級別車占比份額60%變化到7月份A級別車占比份額達60%，車型級別結構發生較大變化，汽車市場車型級別結構逐步向整體市場車型級別結構靠攏，主要是受到政策影響，A00級別車型市場份額下降較多，A級別純電動車銷量增長較快；
 

第二，從整體的燃油類型來看，插電混動車型銷量份額占比達38%，占比份額持續創新高。7月份新能源乘用車銷量中插電混動車銷量達1.9萬輛，同比增長129%，占比份額高達38%，持續創造新高，主要是市場上插電混動車型產品力逐步得到消費者的認可，其純電續航里程提升，綜合油耗下降，都成為消費者選擇的因素點；
 

第三，從城市類別看，一線城市銷量增長較為穩定，非一線城市銷量增長幅度放緩。7月份一線城市銷量同比增長50%，上海、深圳、廣州等城市插電混動車型銷量增長較快，北京主要受到牌照指標影響銷量下滑達40%，而大部分非一線城市受補貼政策影響，其銷量增長幅度放緩，銷量基數萎縮較大，主要是A00級別車型銷量萎縮較為嚴重，隨著各車企推出在續航里程、電池能量密度、能耗等方面更優的A00級別車型，其依舊存在較大市場潛力；
 

第四，從地區因素方面來看，各地區銷量增長影響因素不同。在限購城市，主要是受到限購政策因素影響，新能源乘用車銷量成為拉動整體銷量增長主要貢獻地，特別是插混車型在部分限購城市銷量逐步上升；在非限購城市，一方面，在政府和企業共同推動下，地區新能源乘用車銷量不斷增長，如南昌、柳州等地，另一方面，對于一些潛在的限購城市，新能源乘用車消費潛力逐步顯現，如太原、南京、重慶、西安、成都等城市，同時，對于傳統低速電動車銷量較好區域，其新能源乘用車銷量表現較佳，如山東、湖南、河南等省份。
 

總結：起伏的車市與變化的消費環境形成良好互動
 

從整體車(che)市(shi)(shi)環境來看，車(che)市(shi)(shi)已(yi)逐步從粗放(fang)型增長進入到成(cheng)熟化增長階段(duan)，增量來源(yuan)也從首購(gou)變化到換購(gou)的消費人(ren)群。車(che)市(shi)(shi)變化起伏，增速放(fang)緩，競爭激烈成(cheng)為必然，車(che)企既要做(zuo)好產品(pin)，又要懂得消費者(zhe)，而消費者(zhe)對(dui)于車(che)消費更加成(cheng)熟和(he)理性，用車(che)目標更明確，需(xu)求更加實際(ji)，而在車(che)企大浪淘(tao)沙過程中(zhong)，消費者(zhe)是(shi)起著(zhu)決定性因素；
 

從車型(xing)搭(da)載發動機和變(bian)速箱(xiang)配置來看，法(fa)規趨嚴，節能(neng)減(jian)排勢(shi)在必(bi)(bi)行，車企行動必(bi)(bi)然(ran)如影隨之，更多(duo)節能(neng)減(jian)排新(xin)技術必(bi)(bi)然(ran)會促(cu)使發動機市(shi)場不斷變(bian)化，消費升級，消費者對車輛各方(fang)需求變(bian)多(duo)，道路、新(xin)技術路線車型(xing)等因(yin)素(su)必(bi)(bi)然(ran)促(cu)使搭(da)載性能(neng)更好、操(cao)控性能(neng)更加(jia)的(de)變(bian)速箱(xiang)車型(xing)增多(duo)；
 

從車(che)企競(jing)爭格(ge)局來看(kan)，7月各家車(che)企銷量成(cheng)績(ji)單表(biao)明車(che)市(shi)競(jing)爭激烈，車(che)企如(ru)不努力，不進則退，在紅海中被(bei)淹沒(mei)成(cheng)必然，已無生(sheng)存的僥幸(xing)心理(li)，對內(nei)苦練內(nei)功，提升自身實力，對外真(zhen)誠(cheng)面對客戶訴(su)求；
 

從新能源乘用(yong)車市場(chang)來(lai)看(kan)，插電混動(dong)銷量依舊會(hui)穩步(bu)增(zeng)(zeng)長，地(di)區(qu)因素(su)差異短(duan)期內依舊成推(tui)動(dong)地(di)區(qu)銷量增(zeng)(zeng)長主(zhu)要驅動(dong)因素(su)，隨受補貼政策影(ying)響，A00級別車型市場(chang)依舊存在部分市場(chang)潛力(li)。